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检测行业技术特点及行业竞争格局

1、第三方检测服务
①检测服务技术特点
检测机构是提供检测技术服务的专业机构，其核心竞争力的外在表现是检测报告所具有的公信力，内在原因是检测机构的技术实力。检测机构的技术实力主要体现在从业人员的技术能力、检测方法的领先性、新方法研发实力、检测项目覆盖领域的广泛性、国家标准或行业标准的参与程度、检测设备的先进性等方面，其中工作人员的技术能力、检测方法的领先性以及新方法研发实力尤为重要。
②技术发展趋势
我国大部分检测机构规模较小，技术研发实力不高，可提供的检测项目相对单一，不能满足企业和消费者一站式检测服务需求。随着我国产业转型升级的不断推进，检测服务以单项检测、单笔业务为主正逐步向技术门槛更高的综合检测、评价方向发展。检测是评价的基础，评价则是对众多检测结果的应用。材料评价要求检测机构不仅具备材料组织结构分析、失效分析、化学成分分析、力学性能检测、无损检测、校准等众多检测技术能力，还能对材料诸多基本性能、应用性能、环境条件进行综合分析，给出判定性结果，技术门槛非常高。
材料评价是开展材料认证的基础，是推动材料高效利用、绿色制造、质量提升、供给侧结构性调整以及推动新材料快速应用、一材多用和一用多选的基础性工作；也是推动装备制造业质量提升、满足国家重点任务和重大工程建设的基础性工作。
（2）检测分析仪器
①技术特点
检测分析仪器的技术先进性主要体现在稳定性、检出限、检测精度、检测范围、智能化等指标，这一方面取决于核心零部件的质量，另一方面表现在制造厂商的整机设计和系统集成能力。
②技术发展趋势
由于近年来微电子技术、计算机技术、精密机械技术、薄膜技术、网络技术、纳米技术、激光技术和生物技术等高新技术得到了迅猛发展，使得检测分析仪器领域发生了根本性的变革，正向智能化、绿色化、微型化和在线化方向迅速迈进。
智能化：仪器产品智能化主要归结于微处理器和人工智能技术的发展与应用。随着微处理芯片的功能日益强大、神经网络、化学计量学算法等计算机技术的应用，使得仪器快速向智能化方向发展；具有自校准、自检测、自诊断、自适应功能等。
绿色化：部分仪器分析工作仍然需要配合以排放废气、废水的前处理手段方能完成。随着检测器灵敏度的提高、样品前处理技术的革新等仪器技术的提升，使得仪器分析检测实现“绿色化”。
微型化：仪器产品采用微流控技术、微加工技术、微检测技术等，使仪器产品体积缩小，精度提高，广泛应用于环境、食品、能源、农业、临床检验等领域。
在线化：由于测量设备自动化、智能化水平的提高，各种有线、无线联网技术的推广应用，使得用户和厂商能够及时完成仪器故障诊断、指导用户维修和软件升级等工作。现场、临线和在线监测的仪器需求旺盛。
2、行业特有的经营特征
（1）检测业务客户多、金额小、频率高
检测业务具有“客户多、金额小、频率高”的特点。检测行业下游客户涉及国民经济各领域，数量众多；同时，单笔业务金额较小，且单一客户业务发生频率相对较高。根据国家质检总局的统计数据，2018年我国检测机构平均对外累计出具报告1.08万份，每位从业人员平均出具报告约364份，而每份报告平均收费仅有657元。
（2）检测服务范围本地化
一方面，在单份检测报告金额低和天然的地缘优势双重作用下，下游客户往往倾向于找附近有能力的检测机构合作；另一方面，我国检测机构整体上规模较小，品牌影响力有限，因此除少数拥有广泛影响力的国家级检测中心以外，大多数检测机构局限在省内甚至是市内开展检测业务。根据国家市场监督管理总局的统计数据，2017年我国约半数的检测机构局限在本市开展业务，能在全国范围内开展业务的检测机构仅有18.03%，服务范围能扩展到境外的检测机构仅有0.81%。
（3）检测分析仪器行业特征
①国内仪器厂家的生产过程以部件、配件、系统的组装与集成为主国内仪器厂家通常直接进口仪器部件，集成配套设备和软件，生产分析监测系统。这种集成化的经营模式进入壁垒较低，但由于集成厂家不掌握仪器的核心技术，缺少应用开发能力，很难满足客户深层次的定制化需求。国内少数掌握核心技术和系统集成能力的企业，不仅能自主研发，同时还可进行应用开发和提供系统集成服务，能更好地满足客户个性化需求。
②要求具备较强的销售和服务体系中高端检测分析仪器的技术含量较高，往往需要为客户提供销售前的技术咨询和培训以及售后技术支持和维修服务，这必须依赖强大的技术服务体系；仪器行业用户具有高度分散的特性，需要大量市场人员进行各区域的销售和跟踪。由于以上行业特征，检测分析仪器供应商必须拥有大量的销售和技术服务人员以及健全的销售网络，才能有力地推广公司产品，为客户提供优良的技术服务。此外销售和技术服务体系还有利于收集客户反馈信息，从而促进新产品的研究开发，提升产品技术水平。
3、检测行业周期性
（1）、周期性
第三方检测业务与下游行业的经济景气程度呈正相关关系。检测产品种类单一、服务行业集中的检测机构易受到相关行业经济周期波动的影响，而跨行业并拥有众多服务领域的综合性检测机构具有较强的风险分散能力，受到单一行业经济周期的影响相对较小，抵御风险能力较强。检测分析仪器行业的发展无明显的周期性特征。
（2）、区域性
检测业务客户分布呈现一定的区域性特征，主要集中在经济发达和制造业集中的环渤海地区、华东沿海地区以及华南沿海地区。根据国家市场监督管理总局的统计数据，2017年我国检测机构数量最多的三个省份为山东省、广东省和江苏省，占比分别为7.25%、7.18%和5.68%。
（3）、季节性
检测行业的下游应用领域十分广泛，从整体而言，受季节性影响较小。因此，行业总体来看，无明显的季节性特征。
4、检测行业主要竞争格局
在第三方检测服务领域，从全球看，我国检测机构发展历史相对较短，在整体技术水平和规模方面与国外先进企业如SGS、BV、INTERTEK等存在较大差距，在中高端检测领域竞争力偏弱。根据Bloomberg、光大证券研究所统计数据，2014年在全球检测市场中世界三大检测巨头SGS、BV、INTERTEK所占的市场份额分别为4.0%、3.3%、2.2%，合计9.5%。从国内看，国内检测行业竞争较为充分，机构众多，行业集中度较低，截至2018年末，我国检测机构总数为39,472家，总体上以中小机构居多。根据国家质检总局公布的检验检测服务业统计信息，2014年至2018年检测机构平均每家从业人员数量维持在30-31人，整体上大多属于中小企业。
在检测分析仪器领域，我国检测分析仪器行业目前主要呈现“规模小、专业分散、基础弱”的特点，在整体技术水平和产品质量方面，与国外先进水平存在较大差距。赛默飞、岛津、安捷伦等知名外资企业长期占领我国检测仪器的中高端市场。我国检测分析仪器制造商目前主要针对特色资源和市场需求进行自主研制。国产自主研发的检测分析仪器在工业、食品、医疗、实验研究中得到广泛应用，已形成一种具有中国特色的分析测试技术。其中色谱仪、光谱仪和质谱仪的关键部件的研制也取得一些突破，减少了对国外同类产品的依赖。行业先进企业如钢研纳克等长期坚持技术创新，加大研发投入，已逐步形成“品牌、产品、技术”互融一体的发展布控格局。

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